Trois agents de comédiens, aux personnalités hautes en couleur et aux vies personnelles compliquées, se battent au quotidien pour trouver les meilleurs rôles pour leurs prestigieux clients. Quand Camille, la fille illégitime de l'un d'entre eux, débarque à Paris pour chercher un travail, elle est plongée dans　　le quotidien mouvementé de l'agence. Cécile de France est alors pressentie pour jouer dans une grosse production hollywoodienne. Quand Gabriel, son agent, apprend qu'elle est finalement écartée à cause de son âge, il n'ose pas lui annoncer la nouvelle. C'est Camille qui va, sans le savoir, gaffer et révéler la vérité à l'actrice...

Having woken up in Hong Kong, with no memory for the last two years (!), Sydney returns to Los Angeles to try to piece together the last two years of her life and discovers the fates of her friends and family: Vaughn has married thinking that Sydney was long dead; Marshall is having a baby with CIA tech expert Carrie Bowman; and Dixon is now the new division head of the L.A. office branch of the CIA. Sydney also learns the shocking fates of Jack and Sloane; the former is in CIA custody for communicating with Irina whom still is in hiding, while the latter is living in Switzerland under house arrest in exchange for co-operation with the CIA. Sydney is granted temporary CIA clearance on a case that may help her regain her memory and she meets a new enemy group called The Covenant.